每經(jīng)記者  呂波  李凌霞

        最近香港新股市場(chǎng)熱鬧非凡，大量流動(dòng)資金流入香港，雖然近幾日股票市場(chǎng)表現(xiàn)暗淡，但是新股認(rèn)購(gòu)市場(chǎng)卻成為眾多資金青睞的投資方向。

        據(jù)了解，已經(jīng)展開(kāi)招股的中國(guó)金屬再生資源（00773，HK）和旭光資源（00067，HK）及興利等，均已經(jīng)獲得了超額認(rèn)購(gòu)。其中，在諸多通過(guò)招股的股票中，全球第二大芒硝產(chǎn)品生產(chǎn)商旭光資源將在今天正式掛牌交易。據(jù)輝立場(chǎng)外交易市場(chǎng)資料顯示，昨天旭光資源的暗盤(pán)價(jià)表現(xiàn)較為強(qiáng)勁，最多升幅曾達(dá)6%，暗盤(pán)收市價(jià)為2.09港元，較其2港元的招股價(jià)上升了4.5%。

        繼中國(guó)金屬再生資源和旭光資源公開(kāi)招股后，又有兩只內(nèi)地新股即將起航。昨天，來(lái)自福建的361度（01361，HK）和來(lái)自廣東的霸王國(guó)際（01338，HK）均在香港啟動(dòng)了IPO計(jì)劃，將成為繼中金再生及旭光資源等之后的兩只新股，兩家合共計(jì)劃籌資最高38億港元。

借收購(gòu)悍馬造勢(shì)  獲超額認(rèn)購(gòu)旭光資源集資額11.53億港元

每經(jīng)記者  呂波

        因“騰中重工收購(gòu)悍馬”一事而備受媒體關(guān)注的旭光資源（00067，HK)昨日完成其全球發(fā)售，今日將正式在香港聯(lián)交所上市交易。旭光資源發(fā)布的配售結(jié)果顯示，此次共發(fā)行5.77億股，籌集約為11.53億港元，但在扣除應(yīng)付包銷(xiāo)傭金及開(kāi)支后，旭光資源所得款項(xiàng)凈額僅為6.547億元。

        而這些募集的資金，也僅有一小部分能落入旭光的口袋里。旭光資源表示，募集資金凈額的65%款項(xiàng)，即4.256億港元將用于償還海外銀行借貸，8840萬(wàn)用于建設(shè)旭光在牧馬山礦區(qū)的采礦和生產(chǎn)設(shè)備，另有部分則將用于營(yíng)運(yùn)資金及收購(gòu)更多采礦權(quán)。
 

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        旭光資源于6月4日在香港地區(qū)正式招股，就在前一天，四川民營(yíng)企業(yè)騰中重工宣布就收購(gòu)悍馬達(dá)成諒解備忘錄，而旭光資源大股東李炎浮出水面，備受媒體關(guān)注，6月9日旭光資源以“澄清公告”方式披露“公司主席索郎多吉（即李炎）可能以個(gè)人身份參與收購(gòu)悍馬”，旭光資源隨后幾天招股反應(yīng)越來(lái)越好，一掃首日發(fā)售的冷清。據(jù)配售檔案顯示，旭光資源發(fā)行5.77億股，其中90%國(guó)際配售，10%公開(kāi)發(fā)售，旭光資源公開(kāi)發(fā)售達(dá)到5.3倍超額認(rèn)購(gòu)，國(guó)際配售也獲得超額認(rèn)購(gòu)；而此前，旭光資源原招股價(jià)區(qū)間為1.72~2.56港元，此次其首次公開(kāi)發(fā)行定價(jià)也達(dá)到2港元，按照此價(jià)格計(jì)算，其2009年預(yù)測(cè)市盈率(PE)為7倍。

霸王國(guó)際下月初掛牌  將發(fā)行7億股

每經(jīng)記者  李凌霞

        主營(yíng)中草藥洗發(fā)水業(yè)務(wù)的霸王國(guó)際昨天也正式展開(kāi)其上市前推介活動(dòng)。據(jù)相關(guān)消息稱(chēng)，此次霸王國(guó)際將發(fā)行共7億股新股，其中90%為國(guó)際配售，10%為公開(kāi)發(fā)售，每股發(fā)售價(jià)在1.95港元至2.38港元之間，集資總額最多16.66億港元。其聯(lián)席保薦人為摩根士丹利及匯豐。預(yù)計(jì)將在7月3日可正式在香港聯(lián)交所掛牌交易。

        據(jù)悉，此次霸王國(guó)際計(jì)劃將所募集的資金的30%用于推廣新品牌及新產(chǎn)品；20%用于設(shè)計(jì)及研發(fā)新產(chǎn)品；18%用于擴(kuò)大及加強(qiáng)于內(nèi)地及臺(tái)灣地區(qū)的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)；12%用于新產(chǎn)能擴(kuò)張的資本開(kāi)支；10%用于潛在收購(gòu)；另外10%則用于營(yíng)運(yùn)開(kāi)支。

        另?yè)?jù)霸王國(guó)際的網(wǎng)絡(luò)預(yù)覽資料顯示，截至2008年12月31日，該公司已經(jīng)擁有567個(gè)分銷(xiāo)商及46個(gè)重點(diǎn)零售商，并計(jì)劃在2009年將其產(chǎn)品推廣至馬來(lái)西亞、緬甸及泰國(guó)等地。截至去年年底，霸王國(guó)際的凈利潤(rùn)為2.82億元人民幣，同比增幅為55.4%。

361度昨日路演  本月底掛牌
 

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每經(jīng)記者  李凌霞

        據(jù)了解，內(nèi)地運(yùn)動(dòng)產(chǎn)品品牌361度昨天在香港舉行了投資推介會(huì)。據(jù)悉，此次361度計(jì)劃將公開(kāi)發(fā)行5億股新股，其中有90%為國(guó)際配售，另外10%為公開(kāi)發(fā)售。消息人士稱(chēng)，361度的招股價(jià)為每股3.15港元至4.35港元，將募集資金最多達(dá)21.75億港元。

        此次361度上市的聯(lián)席牽頭人為美林及建銀國(guó)際。該股計(jì)劃在6月18日公開(kāi)招股，23日截止認(rèn)購(gòu)，并將在6月24日定價(jià)，預(yù)計(jì)將在6月30日正式登陸香港聯(lián)交所掛牌買(mǎi)賣(mài)。

        據(jù)361度的初步招股文件顯示，此次上市募集資中，約有38.9%將用作品牌提升，公司會(huì)通過(guò)媒體廣告或活動(dòng)贊助，以及在黃金地段和快速增長(zhǎng)的城市建旗艦店，以提升品牌；另外，募集資金中的約32.2%將投放在福建省的設(shè)施建設(shè)；約9%的資金用作發(fā)展兒童鞋履產(chǎn)品及旗下品牌；約6%的資金將用作實(shí)驗(yàn)室方面的產(chǎn)品測(cè)試及研究；約3.9%的資金將用作建立企業(yè)原材料系統(tǒng)；另外10%的資金會(huì)留作公司的一般營(yíng)運(yùn)開(kāi)支。

        另?yè)?jù)361度在聯(lián)交所公布的初步披露資料顯示，該公司目前經(jīng)營(yíng)16條鞋類(lèi)生產(chǎn)線(xiàn)，其廠(chǎng)房位于福建省晉江市，每年總產(chǎn)能約1360萬(wàn)雙鞋類(lèi)產(chǎn)品。

        相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，截至今年3月底為止，361度的年度純利為3.642億元人民幣，同比升2.548倍，純利率由去年同期的12%升至15%。

        另外，該公司計(jì)劃，在本財(cái)年預(yù)計(jì)的資本支出為1.468億元，主要將會(huì)用于廠(chǎng)房設(shè)備、在建工程及土地使用權(quán)等方面。



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