每經(jīng)記者  張瑋  發(fā)自北京

        8月18日晚間，工商銀行發(fā)布公告稱，證監(jiān)會發(fā)審委審核了該行不超過250億元A股可轉債申請，募集的資金將用于補充工行資本金。據(jù)悉，此次可轉債的票面利率不超過3%，可轉債期限為發(fā)行之日起6年。

        事實上，截至2010年3月底，工行核心資本充足率9.58%，資本充足率11.98%，在幾家國有大行里排名最高。有分析觀點指出，該計劃在短期內會對二級市場可轉債價格產生沖擊，但影響不會超過上次中行可轉債發(fā)行。

        有統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，此次工商銀行可轉債發(fā)行成功后，將使滬深可轉債存量面值由521億元增至771億元，規(guī)模再增近5成。而上次激增是在2010年6月18日中行轉債成功登陸上交所，讓滬深可轉債存量規(guī)模激增近4倍。

        據(jù)悉，工商銀行在新一輪融資中，除了本次250億元可轉債計劃外，董事會還在7月底通過了A+H兩地配股融資450億的方案，但仍有待股東大會和有關監(jiān)管部門批準。

        中金研究報告曾指出，股市表現(xiàn)不佳，銀行信貸趨緊，管理層擔心債券融資對股市的影響等，都為轉債融資創(chuàng)造了良好的市場環(huán)境。轉債融資具有對股市沖擊小，股本攤薄少，發(fā)行時間窗口靈活，需求群體多元化等方面的優(yōu)勢。



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