每經(jīng)編輯｜每經(jīng)記者 陳賢麗    

每經(jīng)記者 陳賢麗

7月4日，廣州控股（600098，收盤(pán)價(jià)6.89元）公告稱(chēng)，非公開(kāi)發(fā)行7億新股已募集完畢。

由于市場(chǎng)低迷，廣州控股在初步募集資金時(shí)遇到困難，只完成募集資金的84.45%。

第一輪募資結(jié)果是：所有募集對(duì)象全額獲配，但仍然還有1.062億股無(wú)人認(rèn)購(gòu)，所以主承銷(xiāo)商中信證券以追加認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)的方式才完成募資。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，根據(jù)此前增發(fā)預(yù)案顯示，廣州控股擬向不超過(guò)十名特定投資者發(fā)行不超過(guò)7億股新股，發(fā)行價(jià)格將不低于每股6.52元（由于除息，后來(lái)發(fā)行底價(jià)定為6.42元），募集資金總額不超過(guò)43.85億元。

其中，控股股東廣州發(fā)展集團(tuán)擬以其擁有的廣州燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司100%的股權(quán)來(lái)認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行的部分股票，廣州燃?xì)饧瘓F(tuán)100%的股權(quán)評(píng)估值約為18.54億元。

其他投資者以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)剩余部分，預(yù)計(jì)募集現(xiàn)金25.31億元，其中除3億元補(bǔ)充流動(dòng)資金外，余下22.31億元將用于投資珠海LNG一期項(xiàng)目、廣州亞運(yùn)城燃?xì)馀涮醉?xiàng)目、廣州市天然氣利用工程三期工程（西氣東輸項(xiàng)目）項(xiàng)目和珠江電廠(chǎng)煤場(chǎng)環(huán)保技改項(xiàng)目等4個(gè)新建項(xiàng)目。

但是可能由于市場(chǎng)低迷，6月1日～7月3日，廣州控股加權(quán)平均價(jià)僅為6.896元，所以6月14日下午14點(diǎn)至16點(diǎn)，在認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，除控股股東發(fā)展集團(tuán)提交認(rèn)購(gòu)確認(rèn)函外，只有6家投資者提交了申購(gòu)報(bào)價(jià)單，完成募資5.7682億股，只占募集目標(biāo)6.8302億股的84.45%。即有1.062億股無(wú)人認(rèn)購(gòu)，涉及募集資金6.82億元。

由于此次非公開(kāi)募資對(duì)象不能超過(guò)十家，但是初步認(rèn)購(gòu)的募資對(duì)象已經(jīng)有7家 （包含控股股東），所以為了完成募資，承銷(xiāo)商中信證券只能向另外三家機(jī)構(gòu)追加募集資金。

其中南方基金、鵬華基金、廣東粵財(cái)投資控股三家分別認(rèn)購(gòu)了3650萬(wàn)股、1250萬(wàn)股、3300萬(wàn)股，但仍不能完成募資。承銷(xiāo)商又再次向此前已經(jīng)參與認(rèn)購(gòu)的中國(guó)長(zhǎng)江電力和易方達(dá)基金發(fā)出追加認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)，兩者后來(lái)又追加認(rèn)購(gòu)了1650萬(wàn)股和770萬(wàn)股才將募資總額認(rèn)購(gòu)?fù)戤叀?/p>