昨日，為期三天的2014年第十八屆中國國際軟件博覽會在北京開幕。據悉，工信部部長苗圩在開幕式上提出五大措施部署軟件服務業(yè)發(fā)展，包括加快軟件標準制定、引導支持優(yōu)勢企業(yè)兼并重組、大力發(fā)展生產性服務業(yè)等。

上周以來，受多重因素驅動軟件概念股持續(xù)走強。數據顯示，自上周一以來截至昨日，除石基信息(002153)小幅下跌外，其余概念股全線上漲，其中，中國軟件(600536)（74.25%）、浪潮信息(000977)（52.69%）、浪潮軟件(600756)（44.79%）、新世紀(002280)（35.64%）、用友軟件(600588)（25.60%）等個股漲幅顯著。

市場人士指出，我國將微軟的Windows8系統(tǒng)列入政府采購的黑名單，要求國有企業(yè)切斷與麥肯錫等美國咨詢公司的業(yè)務往來，是近期軟件概念股上漲的最初誘因。與此同時，信息產業(yè)的國產替代浪潮又進一步加速了概念股的上漲。

自棱鏡門事件后，我國政府對信息安全防護的意識顯著提升，維護信息安全的相關舉措持續(xù)推出，如5月22日，國家互聯(lián)網信息辦公室發(fā)布通知，我國將實行網絡安全審查制度。審查的重點在于軟件產品和服務的安全性和可控性。這將進一步加大對國外軟件產品和服務的審查力度，對國內軟件企業(yè)的布局形成利好。

實際上，近年來國家發(fā)布的關于信息安全的政策不在少數，如2011年工信部發(fā)布了《信息安全“十二五”規(guī)劃》提出“信息安全示范工程等四大工程”，2012年發(fā)改委發(fā)布了《關于組織實施2012年國家下一代互聯(lián)網信息安全專項有關事項的通知》提出“加強用戶個人數據保護，制定用戶數據保護標準”，以及2012年由國務院常務會議發(fā)布的《關于大力推進信息化發(fā)展和切實保障信息安全的若干意見》，明確了重要信息系統(tǒng)和基礎信息網絡要與安全防護設施同步規(guī)劃、同步建設、同步運行，切實提高防攻擊、防篡改、防竊密能力。

可以預見的是，隨著對信息安全擔憂的日益提升，國際品牌產品在華銷售和使用可能會面臨越來越多的政策制約，國產軟硬件和服務提供商迎來發(fā)展良機。應用軟件領域國產化替代的空間較大，因為優(yōu)秀中國企業(yè)的產品已經能夠滿足大部分客戶的應用需求。對此，分析人士表示，在大型企業(yè)ERP和高端咨詢服務市場現(xiàn)在國際廠商雖然還占據較強競爭優(yōu)勢，但是市場格局可能發(fā)生重大變化。而硬件層面的替代正在發(fā)生，在部分市場（金融自動化設備、中低端服務器）中國企業(yè)的硬件產品實力完全可以替代國際品牌使用，國產設備和軟件將受益于國家的政策導向。

在個股配置上，瑞銀證券表示，政府對信息安全的重視有利于中國領先的IT公司獲得快速發(fā)展，從國際競爭對手手中搶得更大的市場份額?？春糜糜衍浖ù笮推髽I(yè)ERP軟件）、廣電運通(002152)（銀行專用IT 設備）、新北洋(002376)（銀行專用打印設備）的進口替代機遇。此外，信息安全行業(yè)和服務器行業(yè)也值得投資者重點關注。