每經(jīng)編輯｜何劍嶺

每經(jīng)記者 唐強(qiáng)

贊宇科技（002637，收盤價18.80元）今日公告，公司擬以16.01元/股的價格，定向增發(fā)不超過5000萬股，募資不超過約8億元。其中，杭州永銀投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱永銀投資）擬認(rèn)購3500萬股；贊宇科技第一期員工持股計(jì)劃擬認(rèn)購1500萬股，由受托管理該計(jì)劃的財(cái)通證券資產(chǎn)管理有限公司設(shè)立贊宇同創(chuàng)1號定向資產(chǎn)管理計(jì)劃予以認(rèn)購，參加對象不超過150人。

具體到募資用途，7億元將用于收購杜庫達(dá)和凱塔化工各60%股權(quán)；剩余1億元用于償還銀行貸款。

公告顯示，此次并購的交易對方雙馬化工目前持有杜庫達(dá)82%的股權(quán)，并持有凱塔化工100%的股權(quán)。5月12日，贊宇科技與雙馬化工簽署了《收購框架協(xié)議》，待上述收購?fù)瓿珊?，?biāo)的公司（杜庫達(dá)與凱塔化工的合稱）將成為公司的控股子公司。

資料顯示，標(biāo)的公司的主營業(yè)務(wù)均為油脂化工產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。杜庫達(dá)的產(chǎn)品基本用于出口。目前，該公司已有設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為25萬噸脂肪酸等產(chǎn)品的生產(chǎn)裝置，另有設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為20萬噸脂肪酸等產(chǎn)品的生產(chǎn)裝置在建。凱塔化工現(xiàn)已獲批年產(chǎn)15萬噸脂肪酸等產(chǎn)品的產(chǎn)能，另有年產(chǎn)10萬噸脂肪酸等產(chǎn)品的產(chǎn)能正在履行審批手續(xù)。

不過，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，2014年杜庫達(dá)凈利潤僅有829萬元，凱塔化工凈利潤則為虧損780萬元。交易對方雙馬化工承諾，2015年6月至12月、2016~2018年，標(biāo)的公司實(shí)現(xiàn)的凈利潤分別不低于2800萬元、1億元、1.8億元和2.1億元。

需要指出的是，永銀投資是贊宇科技共同控制人之一方銀軍控制的公司。在定增前，方銀軍等共同控制人合計(jì)共持有上市公司24.33%股權(quán)。此次發(fā)行完成后，方銀軍將直接及通過永銀投資合計(jì)實(shí)際支配公司5351.79萬股。屆時，共同控制人合計(jì)將直接持有及通過永銀投資實(shí)際支配贊宇科技7393.35萬股，持股比例將提高至35.21%，并觸發(fā)要約收購義務(wù)。不過，鑒于永銀投資承諾3年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓此次向其發(fā)行的新股，因而贊宇科技董事會將提請股東大會同意共同控制人免于以要約方式增持股份。