每經(jīng)編輯｜每經(jīng)記者 胡敏超    

每經(jīng)記者 胡敏超  

航天科技（000901，收盤價(jià)52.88元）1月18日晚間發(fā)布了發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案（以下簡(jiǎn)稱預(yù)案）。

預(yù)案顯示，航天科技擬以44.12元/股的價(jià)格向益圣國(guó)際、Easunlux公司和國(guó)新國(guó)際發(fā)行股份購(gòu)買三公司股權(quán)，合計(jì)作價(jià)17.5億元。同時(shí)，航天科技擬以50.94元/股的價(jià)格向不超過10名特定對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金不超過16.8億元。

航天科技此次購(gòu)得的三家公司及預(yù)估值分別如下：公司擬向益圣國(guó)際發(fā)行約423.69萬股購(gòu)得Hiwinglux公司100%股權(quán)，相應(yīng)預(yù)估值為1.87億元；公司擬向Easunlux公司發(fā)行約1775.74萬股并支付現(xiàn)金約6.41億元購(gòu)得IEE公司97%股權(quán)，相應(yīng)預(yù)估值為14.2億元；公司擬向國(guó)新國(guó)際支付現(xiàn)金約1.38億元購(gòu)得Navilight公司100%股權(quán)。

此次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，但本次交易不導(dǎo)致航天科技實(shí)際控制人變更，因此不構(gòu)成借殼上市。

航天科技并購(gòu)的三家公司主要為兩大經(jīng)營(yíng)主體：其一為IEE公司；其二為AC公司，Hiwinglux公司和Navilight公司均為持股型公司，分別持有AC公司33%和24%的股權(quán)，IEE公司持有AC公司39%的股權(quán)。

公開資料顯示，IEE公司在汽車電子領(lǐng)域中的安全產(chǎn)品方面具有成熟的技術(shù)、較強(qiáng)的研發(fā)團(tuán)隊(duì)及領(lǐng)先的市場(chǎng)地位，IEE公司壓力傳感器已在電信、醫(yī)療、運(yùn)動(dòng)等領(lǐng)域得到成功應(yīng)用；AC公司則擁有全球領(lǐng)先的電子制造能力，可為汽車、電信、工業(yè)、消費(fèi)品等多個(gè)領(lǐng)域的企業(yè)提供個(gè)性化且性能優(yōu)異的生產(chǎn)解決方案。

航天科技表示，本次交易不僅有利于提升公司汽車電子技術(shù)能力和生產(chǎn)水平、拓展相關(guān)電子產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域，還有利于拓展海外市場(chǎng)，擴(kuò)大客戶基礎(chǔ)，增強(qiáng)盈利能力及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。