每經(jīng)編輯｜每經(jīng)實習(xí)記者 張明雙    

每經(jīng)實習(xí)記者 張明雙

停牌3個月后，博通股份(600455)終于公布了重大資產(chǎn)重組預(yù)案。博通股份8月2日晚間公告稱，上市公司擬通過發(fā)行股份方式收購中軟國際(中國)持有的中軟國際科技和華騰軟件100.00%股權(quán)，發(fā)行股份價格為39.07元，標的資產(chǎn)初步作價63.31 億元。本次交易完成后，中軟國際科技和華騰軟件將成為上市公司的全資子公司，中軟國際成為上市公司控股股東，實現(xiàn)借殼上市。

承擔(dān)中軟國際TPG業(yè)務(wù)

根據(jù)《發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》，博通股份以發(fā)行股份方式支付全部對價，初步預(yù)計將發(fā)行股份1.62億股。交易完成后，上市公司的股本將由6245.80萬股增加至22450.05萬股，其中中軟國際(中國) 持股數(shù)量為16204.25萬股，持股比例為72.18%。

博通股份表示，交易完成后，上市公司的控股股東將變更為中軟國際(中國)，上市公司將無實際控制人。本次上市公司擬購買的資產(chǎn)為中軟國際(中國)持有的中軟國際科技和華騰軟件100%股權(quán)。本次交易中，擬向中軟國際(中國)購買資產(chǎn)的資產(chǎn)總額與預(yù)計交易金額孰高值為63.31億元，占上市公司2015年末資產(chǎn)總額6.79億元的比例超過100%。按照《重組管理辦法》的規(guī)定，本次交易構(gòu)成重組上市(即借殼上市)。

此前，博通股份的主營業(yè)務(wù)為計算機信息技術(shù)服務(wù)、高等教育兩大板塊，重組完成后，上市公司將成為一家以提供從咨詢、解決方案到技術(shù)服務(wù)的“端到端”軟件及信息技術(shù)服務(wù)為主業(yè)的企業(yè)。

值得一提的是，本次交易標的資產(chǎn)為中軟國際TPG(技術(shù)與專業(yè)服務(wù)集團)業(yè)務(wù)集團的兩大經(jīng)營主體，目前已經(jīng)覆蓋服務(wù)于華為、微軟、匯豐銀行、中國交通銀行、中國太平洋保險、中國郵政儲蓄銀行、廣發(fā)銀行、中國移動、中國電信、騰訊等數(shù)百余家大行業(yè)客戶。

第一大客戶是華為

每經(jīng)投資寶(微信公眾號：mjtzb2)記者注意到，在本次交易標的公司即中軟國際TPG業(yè)務(wù)板塊中，華為扮演著重要角色。標的之一中軟國際科技由中軟國際(中國)及華為技術(shù)于2012年4月共同出資設(shè)立，中軟國際、華為技術(shù)分別持有中軟國際科技60%、40%的股權(quán);2016年2月，華為技術(shù)將所持中軟國際科技4000萬元出資額轉(zhuǎn)讓給中軟國際(中國)。交易對價2億元。股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，中軟國際科技成為中軟國際(中國)全資子公司。

2016年，中軟國際向華為技術(shù)發(fā)行等值于港幣2.38億元的普通股股份，使后者入股成為公司戰(zhàn)略投資者。

公告顯示，基于華為的運營商業(yè)務(wù)、企業(yè)業(yè)務(wù)、消費者業(yè)務(wù)三大業(yè)務(wù)布局。標的公司已全面參與到華為各板塊的業(yè)務(wù)合作中，為華為提供包括軟件開發(fā)、測試、內(nèi)部IT系統(tǒng)建設(shè)等服務(wù)。華為是標的公司的第一大客戶，標的公司為華為提供產(chǎn)品開發(fā)測試服務(wù)、工具軟件開發(fā)測試、平臺及套件開發(fā)測試、局點定制開發(fā)測試、終端產(chǎn)品開發(fā)測試、內(nèi)部IT系統(tǒng)的開發(fā)和維護等；同時在企業(yè)市場，與華為進行大數(shù)據(jù)和云計算領(lǐng)域的深入合作。標的公司在全國11個城市建有華為提交中心，擁有4個專項實驗室，超過2萬人為華為提供服務(wù)。