第三方支付機(jī)構(gòu)嚴(yán)監(jiān)管持續(xù)。券商中國(guó)記者不完全統(tǒng)計(jì)，2018年第三方支付機(jī)構(gòu)收到央行各地的罰單數(shù)量127張，其中涉罰金的105張，累計(jì)違規(guī)罰金及罰沒(méi)總額已超過(guò)2億元，是上一年罰額的近7倍。

一個(gè)重要的變化是，2018年大額罰金罰單密集出現(xiàn)，千萬(wàn)元級(jí)以上罰單數(shù)6起，100萬(wàn)元~500萬(wàn)元罰單數(shù)8起。

業(yè)內(nèi)人士判斷，第三方支付行業(yè)野蠻生長(zhǎng)結(jié)束，合規(guī)化、嚴(yán)監(jiān)管是必然趨勢(shì)，整頓過(guò)程中優(yōu)化牌照資源配置，必然會(huì)淘汰一批第三方支付企業(yè)，實(shí)力強(qiáng)、合規(guī)化的第三方支付公司將凸顯。

一年百余張罰單罰沒(méi)2億多元

第三方支付機(jī)構(gòu)嚴(yán)監(jiān)管持續(xù)。券商中國(guó)記者不完全統(tǒng)計(jì)，2018年第三方支付機(jī)構(gòu)收到央行各地的罰單數(shù)量127張，其中涉罰金的105張，累計(jì)違規(guī)罰金及罰沒(méi)總額2.064億元。

相比之下，第三方機(jī)構(gòu)“支付圈”統(tǒng)計(jì)，2017年央行對(duì)第三方支付機(jī)構(gòu)開(kāi)出罰單109張、累計(jì)罰沒(méi)2819.8萬(wàn)元，年內(nèi)最高罰額是533.8萬(wàn)元；2017年的罰單數(shù)是2016年的3倍，不過(guò)2016年出現(xiàn)至少3起大罰單，累計(jì)罰額近億元。

從罰單公布時(shí)間節(jié)點(diǎn)來(lái)看，階段性、密集性發(fā)布特征明顯。今年7月30日到8月6日，一周左右時(shí)間，第三方支付機(jī)構(gòu)被以行政處罰和執(zhí)法檢查公示披露的處罰信息就有5則，包括總部位于北京、上海、深圳的6家支付機(jī)構(gòu)；11月18日一天內(nèi)，央行上海分行就下發(fā)10起對(duì)支付領(lǐng)域罰單，總罰款金額100多萬(wàn)元。

圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)

引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注的，還有一個(gè)重要的變化是，2018年大額罰金罰單密集出現(xiàn)，千萬(wàn)元級(jí)以上罰單數(shù)6起，100萬(wàn)元-500萬(wàn)元罰單數(shù)8起，其中不少屬于較早一批獲得支付許可資質(zhì)的知名持牌機(jī)構(gòu)；而且，還出現(xiàn)一家機(jī)構(gòu)因數(shù)次違規(guī)被罰的案例。

比如，聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)電子商務(wù)因違反清算管理規(guī)定、非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法相關(guān)規(guī)定、違反有關(guān)反洗錢(qián)規(guī)定的行為被罰2640萬(wàn)元；另外一次，則因違反規(guī)定將境內(nèi)外匯轉(zhuǎn)移境外被罰215萬(wàn)元。卡友支付因違反非銀機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法、違反收單業(yè)務(wù)挨罰2583萬(wàn)元，其寧波分公司因未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)、未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄、未按規(guī)定報(bào)送可疑交易報(bào)告等被罰216萬(wàn)元。

對(duì)于這種現(xiàn)象，一位資深支付行業(yè)觀察人士判斷，第三方支付行業(yè)合規(guī)化、嚴(yán)監(jiān)管是必然趨勢(shì)，野蠻生長(zhǎng)期結(jié)束，整頓過(guò)程中必然會(huì)淘汰一批、甚至并購(gòu)一批第三方支付企業(yè)，實(shí)力強(qiáng)、合規(guī)化的第三方支付公司突出出來(lái)。

統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，105張罰單中，違反非銀機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法的罰單案例最多，達(dá)到了37例；其次是違反收單業(yè)務(wù)；而2018年全年，涉及外匯管理?xiàng)l例、反洗錢(qián)規(guī)定的罰單19例，相比往年數(shù)量明顯增加，今年1月1日起，之前反洗錢(qián)針對(duì)的大額可疑監(jiān)控將覆蓋所有的第三方支付機(jī)構(gòu)。

上述《非銀機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》由央行發(fā)布，對(duì)網(wǎng)絡(luò)支付、預(yù)付卡的發(fā)行與受理、銀行卡收單以及其他支付服務(wù)的申請(qǐng)與許可、監(jiān)督與管理、罰責(zé)等做了明確規(guī)定。

此前，央行相關(guān)負(fù)責(zé)人在該管理辦法出臺(tái)背景時(shí)稱，第三方支付機(jī)構(gòu)拓展了銀行業(yè)支付服務(wù)的廣度和深度，但隨著業(yè)務(wù)范圍和規(guī)模擴(kuò)大、新工具推廣等，如客戶備付金的權(quán)益保障問(wèn)題、預(yù)付卡發(fā)行和受理業(yè)務(wù)中的違規(guī)問(wèn)題、反洗錢(qián)義務(wù)的履行問(wèn)題、支付服務(wù)相關(guān)的信息系統(tǒng)安全問(wèn)題，以及違反市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)規(guī)則、無(wú)序從事支付服務(wù)問(wèn)題等也相繼產(chǎn)生。

支付違規(guī)千萬(wàn)元罰單至少6張

因涉支付業(yè)務(wù)違規(guī)的千萬(wàn)元以上罰單至少6張；第三方支付機(jī)構(gòu)的罰沒(méi)總額超過(guò)了1.7億元，占2018年罰沒(méi)總額的8成以上，出現(xiàn)了近年罕見(jiàn)的高頻且高罰額的現(xiàn)象，違規(guī)案由映射了不同的監(jiān)管重點(diǎn)：

今年3月初，因違法清算管理規(guī)定等，民生銀行廈門(mén)分行（新興支付中心）被罰總計(jì)1.6億余元，平安銀行被罰1330多萬(wàn)；（注明：由于主體為銀行機(jī)構(gòu)，這兩起案例未計(jì)入上述105張罰單統(tǒng)計(jì)中）

今年7月份，智付電子因?yàn)榫惩夥欠S金交易提供支付服務(wù)等違規(guī)行為，違反外匯管理?xiàng)l例、逃匯行為等被罰4200萬(wàn)元；

今年7月份，付臨門(mén)因違反非銀機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法、違反收單業(yè)務(wù)合計(jì)被罰892萬(wàn)元；

今年7月份，卡友支付因違反非銀機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法、違反收單業(yè)務(wù)，被罰2583萬(wàn)元，此外，卡友支付還因違規(guī)被勒令退出部分省份的支付業(yè)務(wù)范圍，從此前全國(guó)性的銀行卡收單資質(zhì)縮減為銀行卡收單（天津、山東（含青島）、四川、北京、云南、青海、深圳）。12月底，卡友支付寧波分公司因未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別等四項(xiàng)違規(guī)合計(jì)機(jī)構(gòu)及個(gè)人被罰216萬(wàn)元。

今年8月初，國(guó)付寶、聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)電子商務(wù)因違反清算管理規(guī)定、違反有關(guān)反洗錢(qián)規(guī)定等，分別被罰4600多萬(wàn)元和2600多萬(wàn)元。

今年10月中旬，因違反支付業(yè)務(wù)規(guī)定，上海兩家支付機(jī)構(gòu)均收大額罰單。其中，杉德支付被給予警告，沒(méi)收違法所得668.35萬(wàn)元，并處以罰款1805萬(wàn)元，合計(jì)罰沒(méi)金額2473萬(wàn)元；對(duì)該公司相關(guān)責(zé)任人給予警告并處以罰款。銀生寶則被給予警告，沒(méi)收違法所得227.68萬(wàn)元，并處以罰款260.3萬(wàn)元，罰沒(méi)合計(jì)485萬(wàn)元。

對(duì)于支付機(jī)構(gòu)而言，千萬(wàn)級(jí)罰單壓力不小。以國(guó)內(nèi)第三方支付機(jī)構(gòu)規(guī)模實(shí)力排名靠前的匯付天下為例，2015年、2016年、2017年前9個(gè)月的凈利潤(rùn)分別為-760萬(wàn)元、1.187億元、1.328億元。另一家A股排隊(duì)的漫道金服（寶付支付）招股書(shū)顯示，2014年～2016年，該公司凈利潤(rùn)為2515.85萬(wàn)元、8160.11萬(wàn)元和1.49億元。

上述智付電子其母公司智付集團(tuán)2014年度至2017年前三季度的凈利潤(rùn)分別為429.35萬(wàn)元、342.42萬(wàn)元、1341.67萬(wàn)元、2212.01萬(wàn)元，可以說(shuō)，一張違法違規(guī)罰單的罰金總額4200萬(wàn)元，逼近集團(tuán)四年的凈利潤(rùn)總額。

跨境支付和供應(yīng)鏈金融成突破口

2017年是整頓清算和支付通道亂象的關(guān)鍵一年，隨后，針對(duì)備付金存管、無(wú)證支付清查、“630斷直連”等，監(jiān)管機(jī)構(gòu)下發(fā)了多項(xiàng)制度文件；嚴(yán)格反洗錢(qián)和整頓跨境匯款違規(guī)也同步展開(kāi)。

今年4月末，央行支付結(jié)算司下發(fā)《2018年重點(diǎn)抽查工作指導(dǎo)意見(jiàn)》，其中明確了對(duì)支付行業(yè)檢查的重點(diǎn)，包括無(wú)證經(jīng)營(yíng)支付業(yè)務(wù)整治、銀行結(jié)算賬戶管理、支付機(jī)構(gòu)備付金管理、“二清”違規(guī)行為、“斷直連”情況等幾大方面。第三方支付行業(yè)人士普遍感受到了強(qiáng)監(jiān)管高壓：監(jiān)管罰單不斷、牌照管理收緊。

在這種情勢(shì)下，“供應(yīng)鏈金融、跨境支付業(yè)務(wù)成了重要突破口。”上海一家支付機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人告訴券商中國(guó)記者，除了積極開(kāi)拓業(yè)務(wù)場(chǎng)景，比如圍繞物流等場(chǎng)景的供應(yīng)鏈金融服務(wù)；作為國(guó)內(nèi)已發(fā)放的30張跨境外匯支付牌照以及5張跨境人民幣支付牌照持牌機(jī)構(gòu)之一，該機(jī)構(gòu)已積極布局跨境電商、跨境教育等領(lǐng)域的B2C支付服務(wù)。

中國(guó)支付清算協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示，2017年國(guó)內(nèi)第三方支付機(jī)構(gòu)跨境互聯(lián)網(wǎng)交易金額約3200億元，達(dá)到12.56億筆、比2016年增長(zhǎng)114.7%；在一次跨境支付內(nèi)部論壇上，多家支付機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人看好今后數(shù)年跨境支付規(guī)模還將保持年化逾50%的增速。

據(jù)零壹財(cái)經(jīng)統(tǒng)計(jì)，截至2018年1月初，央行共為271家支付機(jī)構(gòu)發(fā)放了《支付業(yè)務(wù)許可證》，已被注銷支付牌照的支付機(jī)構(gòu)有28家，最終支付機(jī)構(gòu)縮減至243家。這之中，"預(yù)付卡發(fā)行"業(yè)務(wù)許可150家，"預(yù)付卡受理"業(yè)務(wù)許可155家，兩者的占比之和超過(guò)50%；其次，"互聯(lián)網(wǎng)支付"業(yè)務(wù)許可共110張，占比21%。行業(yè)監(jiān)管人士表示，針對(duì)支付牌照資源被浪費(fèi)，量多且分散，業(yè)務(wù)發(fā)展不平衡的格局和狀況，將計(jì)劃嚴(yán)格總量控制、1~2年內(nèi)消化部分存量、優(yōu)化牌照資源配置。