新力控股（集團(tuán)）有限公司（「公司」；股份代號：02103）（惠譽(yù)B+穩(wěn)定/穆迪B2穩(wěn)定/標(biāo)普B穩(wěn)定）欣然宣布，于6月11日，本公司及附屬公司擔(dān)保人與國泰君安國際、中銀國際、瑞銀、Credit Suisse、BNP PARIBAS、BofA Securities、建銀國際、China Minsheng Banking Corp.,Ltd.,Hong Kong Branch、招銀國際、海通國際、滙豐及天大證券就票據(jù)發(fā)行訂立購買協(xié)議,成功定價發(fā)行2.1億美元高級票據(jù)（「票據(jù)」或「高級票據(jù)」），訂單逾15億美元，獲得超7倍超額認(rèn)購，債券票息為10.50%，最終債券定價較初始價格指引成功收窄50個基點。

公司擬將票據(jù)發(fā)行所得款項淨(jìng)額用于現(xiàn)有債務(wù)的再融資。公司亦可根據(jù)不斷變化的市況調(diào)整計劃，并可重新分配所得款項凈額的用途。

本次發(fā)行開簿一小時后訂單規(guī)模即突破10億美元，最終訂單規(guī)模超15億美元，超額認(rèn)購7倍。在高質(zhì)量市場投資人的青睞下，最終發(fā)行利率較初始價格指引大幅收窄50個基點。本次發(fā)行為公司首次發(fā)行中長期債券，在當(dāng)前較為波動的市場環(huán)境下，公司精準(zhǔn)把握市場窗口，項目剛一推出即引來廣泛的市場關(guān)注，充分彰顯了國際投資者對公司未來發(fā)展前景的堅定信心。本次票據(jù)最終獲得76位投資人認(rèn)購，其中，98%的投資者來自于亞洲市場，2%的投資者來自歐洲市場；資管公司/基金/對沖基金投資者占85%，私人銀行占9%，銀行投資者占6%。

于早前6月8日,公司獲得國際評級機(jī)構(gòu)惠譽(yù)展望穩(wěn)定的B+初始主體信用評級以及美元高級票據(jù)B+評級。

新力控股聯(lián)席董事長兼執(zhí)行董事張園林先生表示，本次成功發(fā)行首次中長期美金債，是新力具備長期投資價值的佐證，凸顯國際投資者對公司以往取得的業(yè)績、穩(wěn)健的財務(wù)狀況和高品質(zhì)發(fā)展模式的認(rèn)可。展望未來，公司將採取更加積極和靈活的產(chǎn)品推售和價格策略。在運營方面，我們會根據(jù)市場需求適時調(diào)整推貨週期。在財務(wù)方面，我們將採取更加審慎的財務(wù)政策，加強(qiáng)現(xiàn)金流管理，以維持財務(wù)健康的前提下穩(wěn)健發(fā)展。新力控股將鞏固現(xiàn)有市場地位，進(jìn)一步加快業(yè)務(wù)發(fā)展，努力實現(xiàn)“立足江西，面向全國”的戰(zhàn)略發(fā)展。

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