每經AI快訊，中信證券指出，在年內第三個做多窗口期內，政策不斷發(fā)力、經濟不斷向好、盈利不斷修復是大方向；政策落地速度、市場預期波動、板塊輪動交易是小節(jié)奏；積極參與地產、科技、能源資源三大產業(yè)主題，忽略短期激烈的預期博弈。一方面，從大方向來看，下半年政策將圍繞擴大內需、提振信心和防范風險不斷發(fā)力，在政策加碼和價格因素驅動下，經濟不斷向好的趨勢明確，上市公司盈利拐點將至，景氣不斷修復可期。另一方面，從小節(jié)奏來看，不同領域和不同區(qū)域政策落地的節(jié)奏和力度有所差異，做多窗口期內潛在的活躍資金增量充裕，三大主線均有積極變化，券商暖場后或陸續(xù)輪動上漲，無需高頻切換。