7月2日早盤，A股整體震蕩回落，主要寬基指數(shù)跌多漲少。水產(chǎn)、深?？萍?、中船系、挖掘機、油氣開采等概念漲幅居前。近期自主可控主題升溫，光刻機概念熱度走高，科創(chuàng)半導體ETF（588170）今日早盤回調超1.5%。

華泰證券認為，看好國內(nèi)先進制造產(chǎn)能逐步釋放后為封測環(huán)節(jié)打開先進封裝的增量空間。設備環(huán)節(jié)國產(chǎn)替代已邁過早期0-1階段，設備公司訂單先進制程占比逐步提升，核心設備突破穩(wěn)步進行，龍頭設備公司走向平臺化。2025年受益于下游擴產(chǎn)疊加國產(chǎn)化率提升以及各公司新設備突破，新簽訂單有望持續(xù)增長。

公開信息顯示，科創(chuàng)半導體ETF（588170）跟蹤上證科創(chuàng)板半導體材料設備主題指數(shù)，囊括科創(chuàng)板中半導體設備和半導體材料細分領域的硬科技公司。半導體設備和材料行業(yè)是重要的國產(chǎn)替代領域，具備國產(chǎn)化率較低、國產(chǎn)替代天花板較高屬性，受益于人工智能革命下的半導體需求擴張、科技重組并購浪潮、光刻機技術進展。