7月8日午后，通信、建筑材料、電子、電力設(shè)備等行業(yè)板塊領(lǐng)漲A股，光伏玻璃、光伏逆變器、電路板、光模塊CPO、高速銅聯(lián)接等概念活躍。近期熱度較高的云計算50ETF（516630）午后一度漲超2%，持倉股中，中際旭創(chuàng)一度漲超7%，新易盛漲超6%，萬興科技、浪潮信息、金山辦公、紫光股份等持倉股漲幅居前。

消息面上，CoreWeave宣布成為首家部署英偉達(dá)GB300NVL72系統(tǒng)的云服務(wù)商。Oracle披露簽署多項大型云協(xié)議，其中一項可從2028財年開始每年貢獻(xiàn)超300億美元收入。Meta重組AI部門成立MSL，未來幾年將投入數(shù)千億美元瞄準(zhǔn)超級智能。總體來看，AI的發(fā)展依然日新月異，對算力的需求預(yù)計將持續(xù)強(qiáng)勁。

中信建投在研報中指出，當(dāng)前，市場可能因算力板塊短期的快速上漲及美國的關(guān)稅問題而偏向觀望，走勢可能偏震蕩，但該機(jī)構(gòu)認(rèn)為AI推動的算力投資未來預(yù)計依然強(qiáng)勁，繼續(xù)推薦：一是業(yè)績持續(xù)高增長且估值仍處于歷史較低水平的標(biāo)的；二是有望享受外溢需求、取得客戶或份額突破的公司；三是上游緊缺的環(huán)節(jié)；四是1.6T及CPO產(chǎn)業(yè)。

英偉達(dá)近期股價飆漲，國產(chǎn)算力產(chǎn)業(yè)鏈有望深度受益于海外映射邏輯。公開信息顯示，云計算50ETF（516630）跟蹤云計算指數(shù)（930851）。該指數(shù)的AI算力含量較高，覆蓋了光模塊&光器件、算力租賃、數(shù)據(jù)中心、AI服務(wù)器、液冷等熱門算力概念。云計算50ETF（516630）為跟蹤該指數(shù)合計費(fèi)率最低的ETF。