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算力依然高景氣!關(guān)注半導(dǎo)體芯片機(jī)遇

2025-07-09 09:06:40

每經(jīng)編輯|肖芮冬    

7月8日,半導(dǎo)體芯片相關(guān)板塊走強(qiáng)。海內(nèi)外云廠商在人工智能方面的投入持續(xù)高增,算力、存儲等領(lǐng)域的供需景氣上行,相關(guān)標(biāo)的有望受益。

來源:Wind

消息面上,工業(yè)富聯(lián)7月7日盤后公告,預(yù)計2025年第二季度歸母凈利潤67.27億元至69.27億元,同比上升47.72%至52.11%,超市場預(yù)期。報告中稱,二季度公司云計算業(yè)務(wù)高速增長,整體板塊營業(yè)收入同比增幅超50%;AI服務(wù)器營業(yè)收入同比增超60%;云服務(wù)商服務(wù)器的營業(yè)收入同比增超1.5倍。工業(yè)富聯(lián)本次中報預(yù)告利潤表現(xiàn)以及臺系服務(wù)器廠商月度營收共同顯示,2025年算力供需景氣度良好;受此利好消息驅(qū)動,海外算力相關(guān)標(biāo)的7月8日大漲,通信ETF(515880)漲4.65%。(提及具體公司僅為說明觀點,不構(gòu)成投資建議,下同)

在當(dāng)前時點,國內(nèi)外云廠商在人工智能方面的投入持續(xù)高增。據(jù)天風(fēng)證券統(tǒng)計,2025年微軟、谷歌等云廠商資本開支同比增超30%,國內(nèi)阿里、騰訊資本開支預(yù)期分別超1200億元、800億元。從美國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會發(fā)布的《全球半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計》來看,受益于人工智能的驅(qū)動,今年上半年芯片行業(yè)銷售額繼續(xù)實現(xiàn)雙位數(shù)的同比強(qiáng)勁增長。

存儲方面,受益于AI服務(wù)器、PC、手機(jī)等帶動,存儲容量快速升級,高價值量產(chǎn)品需求上行。據(jù)天風(fēng)證券整理,多家存儲廠商表示訂單大幅增長,工廠連續(xù)加班生產(chǎn)。反映到價格上,5月以來DRAM合約價格大幅上漲,且從供需關(guān)系來看漲價趨勢有望在Q3/Q4得到延續(xù)。此外,國內(nèi)最大的DRAM存儲企業(yè)長鑫存儲近日啟動上市輔導(dǎo),有望通過募集資金擴(kuò)大產(chǎn)能,拉動該領(lǐng)域國產(chǎn)化率的提升。


近期,多家A股半導(dǎo)體芯片領(lǐng)域的上市公司擬赴港上市,“A+H”的設(shè)定或?qū)⒆屔鲜泄灸軌蚋玫倪M(jìn)入國際資本市場、擴(kuò)大海外生產(chǎn)銷售,同時也給港股市場提供更多的“硬科技”屬性,實現(xiàn)資產(chǎn)與市場的雙贏。感興趣的投資者可關(guān)注通信ETF(515880)和半導(dǎo)體設(shè)備ETF(159516)等相關(guān)產(chǎn)品。

來源:《中國基金報》
風(fēng)險提示:
投資人應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資人進(jìn)行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險,不能保證投資人獲得收益,也不是替代儲蓄的等效理財方式。
無論是股票ETF/LOF基金,都是屬于較高預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益的證券投資基金品種,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。
基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板股票,會面臨因投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險,提請投資者注意。
板塊/基金短期漲跌幅列示僅作為文章分析觀點之輔助材料,僅供參考,不構(gòu)成對基金業(yè)績的保證。
文中提及個股短期業(yè)績僅供參考,不構(gòu)成股票推薦,也不構(gòu)成對基金業(yè)績的預(yù)測和保證。
以上觀點僅供參考,不構(gòu)成投資建議或承諾。如需購買相關(guān)基金產(chǎn)品,請您關(guān)注投資者適當(dāng)性管理相關(guān)規(guī)定、提前做好風(fēng)險測評,并根據(jù)您自身的風(fēng)險承受能力購買與之相匹配的風(fēng)險等級的基金產(chǎn)品。基金有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。


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