每經(jīng)記者｜劉明濤    每經(jīng)編輯｜葉峰    

8月1日，A股震蕩走低，截至上午收盤，上證指數(shù)午盤跌0.19%報3566.55點，深證成指跌0.15%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.16%，北證50漲0.11%，科創(chuàng)50跌0.84%，中證A500跌0.26%，A股半日成交1.01萬億元。

資金面，央行公告稱，8月1日以固定利率、數(shù)量招標方式開展了1260億元7天期逆回購操作，操作利率1.40%，投標量1260億元，中標量1260億元。

消息面，工業(yè)和信息化部辦公廳印發(fā)《2025年度多晶硅行業(yè)專項節(jié)能監(jiān)察任務(wù)清單》的通知，請各地工業(yè)和信息化主管部門按照《通知》要求抓緊組織實施，于9月30日前報送監(jiān)察結(jié)果。在工業(yè)節(jié)能監(jiān)察過程中，要進一步規(guī)范工業(yè)節(jié)能監(jiān)察程序措施，切實減輕企業(yè)負擔(dān)。

板塊方面，創(chuàng)新藥題材繼續(xù)強勢，光伏產(chǎn)業(yè)鏈震蕩走高。

當前BC技術(shù)電池量產(chǎn)批次平均轉(zhuǎn)換效率達27%以上，組件量產(chǎn)效率全面突破24%。主流版型雙面雙玻組件功率達665W，較傳統(tǒng)及升級后的TOPCon組件分別有30W、15W增益，且在低衰減、抗隱裂、低溫度系數(shù)、弱光性能等方面具優(yōu)勢。未來3-5年內(nèi)，通過導(dǎo)入光管理、雙極復(fù)核鈍化和新型的先進的金屬化等提效手段，BC電池效率有望達28.5%，帶動組件效率突破26%，保持領(lǐng)先地位。

這里，通過整合多家券商最新研報信息，介紹4家公司，僅供參考。

1、捷佳偉創(chuàng)

公司作為光伏設(shè)備龍頭之一，在光伏技術(shù)路線上實現(xiàn)了全覆蓋，未來行業(yè)變革時公司有望充分受益。另外，公司在保持原有優(yōu)勢的背景下，積極開拓半導(dǎo)體/鋰電設(shè)備等新領(lǐng)域，完善平臺化布局，長期業(yè)績有所保障。

2、海優(yōu)新材

隨著公司調(diào)光膜在汽車領(lǐng)域的推廣及小批量使用，產(chǎn)業(yè)化能力取得明顯進步，產(chǎn)成品率提升及規(guī)?；瘜沓掷m(xù)的降本，有望較快提升調(diào)光天幕及車窗的滲透率，同時為公司帶來收入增長和盈利能力的提升。

3、奧特維

公司作為光伏設(shè)備龍頭，技術(shù)儲備深厚，尤其在串焊機領(lǐng)域具備領(lǐng)先優(yōu)勢，有望受益于未來0BB等技術(shù)的迭代升級和存量改造需求。同時，公司平臺化布局逐步完善，單晶爐業(yè)務(wù)已形成有力支撐，海外市場拓展和半導(dǎo)體業(yè)務(wù)有望貢獻新的增長動力。

4、愛旭股份

公司作為BC新技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)，有望憑借技術(shù)溢價+海外高價值市場溢價，率先迎來量利齊升，打開后續(xù)增長空間。