8月11日早盤，三大指數(shù)集體高開(kāi)，滬指高開(kāi)0.05%，深成指高開(kāi)0.27%，創(chuàng)業(yè)板指高開(kāi)0.13%。盤面上，鋰礦、新疆振興、消費(fèi)電子代工、CPO光模塊等概念板塊盤中活躍。近期熱度較高的云計(jì)算50ETF（516630）一度漲超1.5%，持倉(cāng)股中，東方國(guó)信、新易盛、科華數(shù)據(jù)、潤(rùn)澤科技、中際旭創(chuàng)等漲幅居前，其中，新易盛一度漲超7%。

近期，國(guó)盛證券發(fā)布研報(bào)稱，近期全球光通信行業(yè)迎來(lái)兩大標(biāo)志性事件：康寧發(fā)布超預(yù)期Q2財(cái)報(bào)，光通信業(yè)務(wù)同比大增42%；安費(fèi)諾宣布以105億美元收購(gòu)康普CCS業(yè)務(wù)，創(chuàng)下公司史上最大并購(gòu)紀(jì)錄。這兩大事件共同指向一個(gè)核心趨勢(shì)——AI算力需求驅(qū)動(dòng)下的"Scale-up"戰(zhàn)略正在重塑光通信產(chǎn)業(yè)格局。該機(jī)構(gòu)繼續(xù)看好算力板塊，堅(jiān)定推薦算力產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)如光模塊行業(yè)龍頭中際旭創(chuàng)、新易盛等，同時(shí)建議關(guān)注光器件“一大四小”和國(guó)產(chǎn)算力產(chǎn)業(yè)鏈，如其中的液冷環(huán)節(jié)等。

北美云廠商資本開(kāi)支持續(xù)擴(kuò)張，顯示AI算力需求強(qiáng)勁，國(guó)產(chǎn)算力產(chǎn)業(yè)鏈有望深度受益于海外映射邏輯。公開(kāi)信息顯示，云計(jì)算50ETF（516630）跟蹤云計(jì)算指數(shù)（930851）。該指數(shù)的AI算力含量較高，覆蓋了光模塊&光器件、算力租賃、數(shù)據(jù)中心、AI服務(wù)器、液冷等熱門算力概念。云計(jì)算50ETF（516630）為跟蹤該指數(shù)合計(jì)費(fèi)率最低的ETF。