9月8日周一，光模塊CPO、光通信等前期強勢方向深度回調，中際旭創(chuàng)、新易盛、光庫科技、天孚通信等盤中跌超10%。相關ETF中，截至11點11分，光模塊概念股權重占比超51%的創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華夏（159381）跌近6%，聚焦AI算力龍頭股的5G通信ETF（515050）跌超4%。

近期A股光通信板塊出現顯著回調。國盛證券分析認為，其核心原因更多源于市場情緒和資金動向變化，而非行業(yè)基本面的變化。光通信板塊內多只龍頭股自2025年4月以來累計漲幅巨大，積累了大量的獲利盤。前期涌入的短線投機資金集體獲利了結，導致板塊整體承壓回調。

后續(xù)來看，其認為，海外AI巨頭持續(xù)加碼算力基建、云廠商資本開支大幅上調及商業(yè)變現閉環(huán)的形成，均印證行業(yè)高景氣度與基本面穩(wěn)固，短期調整無礙AI驅動下光模塊中長期需求邏輯，反而為布局提供良機。

相關ETF：創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華夏（159381），場外聯接（A類：025505；C類：025506）；華夏中證5G通信主題ETF（515050），場外聯接（A類：008086；C類：008087）。