10月29日午后，A股三大指數(shù)悉數(shù)上漲，滬指重返4000點上方，電力設備、有色金屬、非銀金融、煤炭等行業(yè)領漲，銀行、通信、美容護理、食品飲料等行業(yè)領跌。概念板塊方面，光伏逆變器、反內(nèi)卷、稀有金屬、海南自貿(mào)港、特高壓、新能源車等概念午后持續(xù)活躍。主流ETF方面，云計算50ETF（516630）午后再度翻紅，持倉股中，泛微網(wǎng)絡、稅友股份、新易盛、國投智能等領跌，神州信息、浪潮信息、迪普科技、科華數(shù)據(jù)等領漲，其中神州信息觸及10CM漲停。

消息面上，美東時間10月28日周二，英偉達CEO黃仁勛在華盛頓舉行的今年第二次GTC大會上發(fā)表主體演講，重點涵蓋6G、AI、量子計算和機器人領域的技術突破，涉及多家企業(yè)合作。英偉達表示，將出貨2000萬塊Blackwell和Rubin圖形處理器，預計未來六個季度業(yè)務規(guī)模將達5000億美元。英偉達股價在10月29日美股盤中一度上漲至6%，最終收漲4.98%報201.03美元，總市值達到4.89萬億美元。

天風證券近期指出，海外算力產(chǎn)業(yè)鏈高景氣度依舊，并未受到DeepSeek和貿(mào)易摩擦的沖擊，反而相關產(chǎn)業(yè)鏈的基本面共振更強，持續(xù)看好海外算力產(chǎn)業(yè)鏈投資機會。國內(nèi)方面，后續(xù)伴隨著DeepSeekR2/V4等以及包括Agent、多模態(tài)方面相關進展，仍然看好AI行業(yè)以及圍繞AIDC產(chǎn)業(yè)鏈的持續(xù)高景氣。整體上積極看好25年或成為國內(nèi)AI基礎設施競賽元年以及應用開花結(jié)果之年。中美AI均進展不斷，同時推理端持續(xù)推進。建議持續(xù)關注AI產(chǎn)業(yè)動態(tài)及AI應用的投資機會。

公開信息顯示，云計算50ETF（516630）跟蹤云計算指數(shù)（930851）。該指數(shù)的AI算力含量較高，覆蓋了光模塊CPO、算力租賃、數(shù)據(jù)中心、AI服務器、液冷等熱門算力概念。云計算50ETF（516630）為跟蹤該指數(shù)合計費率最低的ETF。