每日經(jīng)濟(jì)新聞 2021-06-19 09:53:35
每經(jīng)記者|李碩 段思瑤 每經(jīng)編輯|孫磊
“目前我們還沒(méi)有收到政府的通知,可以上‘綠牌’的宏光MINIEV是之前已經(jīng)開(kāi)過(guò)票的車,他們?cè)?/span>3月已經(jīng)提交了資格審查等各種資料。現(xiàn)在購(gòu)買新車的話,仍舊無(wú)法上牌。”日前,上海某上汽通用五菱4S店銷售人員告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者。
此前,坊間有傳聞稱,10萬(wàn)元以下或車長(zhǎng)4.6米以內(nèi)的新能源車在上海將不再獲贈(zèng)免費(fèi)綠牌。記者走訪上海車市時(shí)也發(fā)現(xiàn),自4月中下旬開(kāi)始,五菱宏光MINIEV等微型純電動(dòng)車在上海市免費(fèi)申請(qǐng)綠牌的工作受限。
盡管在上海“遇阻”,但五菱宏光MINIEV依舊蟬聯(lián)了5月新能源車型的銷量冠軍。同時(shí),新能源車市的整體表現(xiàn)與之相似,在5月車市大盤出現(xiàn)微跌的背景下,仍然一枝獨(dú)秀,保持了良好的增長(zhǎng)勢(shì)頭。
中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示,5月,我國(guó)新能源汽車銷量為21.7萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)1.6倍,刷新當(dāng)月紀(jì)錄。1~5月,我國(guó)新能源汽車?yán)塾?jì)銷售95萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)2.2倍。
圖片來(lái)源:中汽協(xié)
同樣火熱的還有資本市場(chǎng)中的新能源汽車相關(guān)概念股,無(wú)論整車企業(yè)如比亞迪(002594.SZ)、長(zhǎng)安汽車(000625.SZ)、長(zhǎng)城汽車(601633.SH),還是產(chǎn)業(yè)鏈上下游個(gè)股如寧德時(shí)代(300750.SZ)、欣旺達(dá)(300207.SZ)等,股價(jià)均出現(xiàn)大幅上漲。
6月,是汽車市場(chǎng)的傳統(tǒng)銷售淡季,新能源汽車能否在該月繼續(xù)保持此前的高增長(zhǎng)速度?資本市場(chǎng)的熱度又能維持多久?
特斯拉Model Y銷量反超 Model 3
5月,國(guó)內(nèi)新能源車市整體表現(xiàn)再度跑贏大盤。
乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,5月我國(guó)新能源乘用車批發(fā)銷量為19.6萬(wàn)輛,環(huán)比4月增長(zhǎng)6.7%,同比增長(zhǎng)174.2%,呈現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)的良好態(tài)勢(shì)。其中,純電動(dòng)車的批發(fā)銷量為16.2萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)186.1%;插電混動(dòng)車型銷量為3.4萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)128.5%。
制表:每經(jīng)記者 李碩
“5月新能源乘用車銷量呈現(xiàn)超強(qiáng)增長(zhǎng)走勢(shì)是高低端市場(chǎng)持續(xù)走強(qiáng)的結(jié)果,尤其是入門級(jí)新能源車市場(chǎng)總體走勢(shì)平穩(wěn),沒(méi)有出現(xiàn)超越正常走勢(shì)的劇烈下滑局面,這也是受市場(chǎng)化購(gòu)買力的影響。”全國(guó)乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)表示。
值得一提的是,5月高端純電動(dòng)車和入門級(jí)純電動(dòng)車的合計(jì)銷量占整體純電動(dòng)車銷量的比重已達(dá)到60%。
制表:每經(jīng)記者 李碩
分品牌來(lái)看,5月國(guó)內(nèi)新能源乘用車市場(chǎng)多元化發(fā)力,共有4家企業(yè)零售銷量破萬(wàn)。其中,上汽通用五菱以3.32萬(wàn)輛的成績(jī),連續(xù)十個(gè)月坐穩(wěn)中國(guó)新能源汽車月度銷量榜首之位;比亞迪則以單月3.19萬(wàn)輛的銷售成績(jī)成功超越特斯拉位列第二;特斯拉中國(guó)則完成2.19萬(wàn)輛銷量,下滑至第三;第四名廣汽埃安銷量為1.04萬(wàn)輛,與前三名仍存在不小差距。
值得一提的是,本月特斯拉Model Y車型銷量首度超過(guò)Model 3,升至國(guó)內(nèi)新能源車型月度銷量榜第二的位置。事實(shí)上,在Model Y車型發(fā)布前,特斯拉CEO埃隆·馬斯克就曾預(yù)測(cè)Model Y將成為特斯拉最暢銷的汽車,并稱這款車的銷量很可能超過(guò)Model S、Model 3和Model X的總和。這一預(yù)言如今看來(lái)有可能成真,根據(jù)追蹤全球電動(dòng)汽車銷量的電動(dòng)汽車銷售博客(EV Sales Blog)數(shù)據(jù),特斯拉Model Y在4月成為世界第二大暢銷電動(dòng)汽車,將Model 3推至第三位。
制表:每經(jīng)記者 李碩
同樣值得關(guān)注的是,自主品牌成為目前新能源汽車市場(chǎng)的“主要力量”。乘聯(lián)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,5月自主品牌中的新能源車滲透率為24.7%;豪華車中新能源車滲透率為10.8%;而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅有1.7%。
新能源車出口繼續(xù)保持高增速
5月我國(guó)新能源汽車的出口量呈爆發(fā)式增長(zhǎng),其中特斯拉中國(guó)出口1.15萬(wàn)輛,出口地包括歐洲和澳大利亞等地。有觀點(diǎn)認(rèn)為,如果沒(méi)有這些出口車輛,Model 3在中國(guó)本地的銷量可能會(huì)更高。
圖片來(lái)源:視覺(jué)中國(guó)
此外,上汽乘用車的新能源車出口量為2430輛,江淮汽車出口新能源車549輛,比亞迪出口223輛,愛(ài)馳汽車出口143輛,其他車企新能源車出口也正蓄勢(shì)待發(fā)。
“5月新能源汽車出口1.8萬(wàn)輛,雖然相比15萬(wàn)輛的出口總量屬于低位,但接近2萬(wàn)輛的出口量說(shuō)明我國(guó)新能源汽車在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力。”中汽協(xié)副秘書(shū)長(zhǎng)陳士華表示,“新能源汽車是我們接觸發(fā)達(dá)國(guó)家汽車市場(chǎng)的一個(gè)很好的機(jī)會(huì)。”
“我覺(jué)得進(jìn)軍歐洲新能源汽車市場(chǎng)是個(gè)非常好的機(jī)會(huì),如果把握住這次機(jī)會(huì)的話,我們就實(shí)實(shí)在在地實(shí)現(xiàn)了彎道超車,也可以借鑒日韓在上世紀(jì)六七十年代大規(guī)模進(jìn)入歐美市場(chǎng)的模式,這鑄就了它們的汽車強(qiáng)國(guó)之路。”中國(guó)歐洲經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)陳璟玥表示。
與此同時(shí),5月動(dòng)力電池裝機(jī)量也與新能源車銷量“齊頭并進(jìn)”,保持著高速增長(zhǎng)。5月國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝車量總計(jì)9.8GWh,同比上升178.2%,環(huán)比增加16.2%。其中,三元材料電池裝車5.2GWh,同比上升95.3%,占總裝機(jī)量的53.06%;磷酸鐵鋰電池裝車4.5GWh,同比上升458.6%,環(huán)比增長(zhǎng)40.9%,在總裝機(jī)量占比中上升至45.92%。
制表:每經(jīng)記者 李碩
充電基礎(chǔ)設(shè)施方面,2021年5月,我國(guó)新增公共充電樁1.62萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)60.6%。截至2021年5月,全國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)數(shù)量為187.0萬(wàn)臺(tái),同比增加43.9%;換電站保有量644座。
圖片來(lái)源:中國(guó)充電聯(lián)盟
興業(yè)證券研報(bào)認(rèn)為,2021年是國(guó)內(nèi)、海外新能源汽車市場(chǎng)需求共振的大年,優(yōu)質(zhì)車型快速集中上市,驅(qū)動(dòng)私人消費(fèi)持續(xù)放量,全年需求推動(dòng)產(chǎn)能趨勢(shì)顯著。以當(dāng)前國(guó)內(nèi)主流整車廠年度排產(chǎn)規(guī)劃及合理庫(kù)存水平為前提下,預(yù)計(jì)6月國(guó)內(nèi)新能源乘用車銷量可達(dá)20.5萬(wàn)輛,二季度銷量約為60萬(wàn)~62萬(wàn)輛,上調(diào)全年新能源乘用車銷量預(yù)期至240萬(wàn)輛。
特斯拉歐洲市場(chǎng)銷量大幅反彈
與中國(guó)類似,5月,歐洲和美國(guó)的電動(dòng)車同樣延續(xù)著高增長(zhǎng)之勢(shì)。
歐洲方面,德國(guó)、法國(guó)、挪威、英國(guó)、瑞典、意大利六國(guó)電動(dòng)車單月銷量合計(jì)13.6萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)294%,環(huán)比增長(zhǎng)11%。其中,挪威電動(dòng)車滲透率已突破80%,瑞典接近40%,德國(guó)滲透率也已突破20%,英法兩國(guó)接近15%,表明歐洲汽車電動(dòng)化進(jìn)程正在不斷提速。
制表:每經(jīng)記者 李碩
值得一提的是,5月,特斯拉在歐洲交付約9143輛新車,同比上升239%,環(huán)比上升587%,1~5月特斯拉在歐洲累計(jì)交付新車4.21萬(wàn)輛,同比上升44%。從歐洲2018年~2020年的新能源汽車銷量數(shù)據(jù)看,特斯拉一直保持著季初低季末高的交付節(jié)奏,4月作為二季度初銷量相對(duì)較低,而今年4月恰逢缺芯,以及Model Y產(chǎn)線更新出現(xiàn)近2周停產(chǎn),銷量出現(xiàn)大幅下滑,但5月銷量出現(xiàn)明顯回彈。
與特斯拉的強(qiáng)勢(shì)反彈相比,4月歐洲新能源車銷量前兩位的大眾ID系列在本月銷量出現(xiàn)下滑。根據(jù)EV sales數(shù)據(jù),本月挪威、瑞典、芬蘭、丹麥、瑞士、荷蘭、意大利、西班牙八國(guó)的大眾ID.4銷量為2395輛,環(huán)比下降47%,ID.3銷量為1538輛,環(huán)比基本持平。大眾汽車方面預(yù)計(jì)全年將交付10萬(wàn)輛ID.4,其中三分之二投向歐洲,而今年1~4月歐洲ID.4銷量為1.33萬(wàn)輛。
圖片來(lái)源:每經(jīng)記者 李碩 攝(資料圖)
美國(guó)方面,5月美國(guó)電動(dòng)車銷量為5.38萬(wàn)輛,同比上升187%,環(huán)比提升19%,電動(dòng)化滲透率為3.4%,維持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。1~5月美國(guó)新能源車?yán)塾?jì)銷量20.53萬(wàn)輛。有觀點(diǎn)認(rèn)為,在美國(guó)新能源政策規(guī)劃下,美國(guó)電動(dòng)車市場(chǎng)在供需兩端均會(huì)得到刺激。
中泰證券認(rèn)為,隨著疫苗的普及,海外復(fù)蘇步入正軌,疊加一線車企優(yōu)質(zhì)電動(dòng)車型供應(yīng)加速,驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)與產(chǎn)業(yè)鏈景氣度進(jìn)一步上行。跟蹤歐洲政策與車企電動(dòng)化的邊際變化,只要邊際變化不減速,歐洲電動(dòng)車銷量長(zhǎng)期維持高速增長(zhǎng)的趨勢(shì)將不會(huì)改變。
產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股5月狂歡
5月,新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股在資本市場(chǎng)主演了一場(chǎng)“大戲”。
圖片來(lái)源:攝圖網(wǎng)
在終端需求旺盛的推動(dòng)下,電解液、六氟磷酸鋰、鋰鹽等鋰電產(chǎn)業(yè)鏈出現(xiàn)不同程度的供應(yīng)緊張,價(jià)格出現(xiàn)暴漲。截至6月9日,六氟磷酸鋰報(bào)收31.5萬(wàn)元/噸,較年初價(jià)格上漲了186.4%。
川財(cái)證券研報(bào)認(rèn)為,由于六氟磷酸鋰具有化工屬性,項(xiàng)目的實(shí)施需通過(guò)環(huán)證書(shū)編保、安全等多部門的審批,擴(kuò)產(chǎn)周期一般為1~2年,預(yù)計(jì)今年內(nèi)六氟磷酸鋰價(jià)格繼續(xù)維持高位。
節(jié)節(jié)高升的價(jià)格讓資本瘋狂。天賜材料(002709.SZ)、多氟多(002407.SZ)、天際股份(002759.SZ)等六氟磷酸鋰相關(guān)個(gè)股股價(jià)一年漲幅最多超過(guò)60%。以天賜材料為例,去年6月初股價(jià)在27元/股上下浮動(dòng),截至今年6月10日收盤,其股價(jià)已經(jīng)飆升至100.7元/股,一年漲幅近4倍。
不止是六氟磷酸鋰相關(guān)個(gè)股,整個(gè)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈幾乎都一片繁盛。如,寧德時(shí)代(300750.SZ)市值增加了1069.71億元;隔膜概念股星源材質(zhì)(300568.SZ)股價(jià)漲幅為50.23%。
制表:每經(jīng)記者 段思瑤
資本市場(chǎng)對(duì)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股的看好,正是源自終端消費(fèi)市場(chǎng)的持續(xù)向好。在A股市場(chǎng),整車股也難得整齊劃一地出現(xiàn)股價(jià)上漲。
制表:每經(jīng)記者 段思瑤
5月,比亞迪(002594.SZ)終于擺脫了困擾其兩個(gè)月的股價(jià)下跌狀況,市值增長(zhǎng)了575.92億元;長(zhǎng)安汽車(000625.SZ)蹭上“華為概念”,收盤股價(jià)三次漲停,月股價(jià)漲幅為45.08%,市值也猛漲401.47億元。
H股的吉利汽車(00175.HK)、北京汽車(01958.HK)、恒大汽車(00708.HK)則沒(méi)有這么好運(yùn),5月股價(jià)齊跌,其中恒大汽車5月股價(jià)下跌41.72%,市值蒸發(fā)2208.66億港元。
制表:每經(jīng)記者 段思瑤
5月13日,中國(guó)恒大(3333.HK)發(fā)布公告稱,為了滿足恒大汽車下一步進(jìn)入港股通的必要條件,以每股40.92港元配售2.6億股恒大汽車股份,配股金額約106億港元。當(dāng)天,恒大汽車盤中股價(jià)最高跌幅超過(guò)15%。有觀點(diǎn)認(rèn)為,納入港股通后,恒大汽車南下資金將會(huì)增加股票交易活躍度,也繼續(xù)加劇股價(jià)波動(dòng)。
制表:每經(jīng)記者 段思瑤
造車新勢(shì)力方面,“美股造車三兄弟”一改4月獨(dú)自上漲的勢(shì)頭,5月,蔚來(lái)(NIO)股價(jià)急轉(zhuǎn)向下,市值蒸發(fā)20億美元。有分析稱,受半導(dǎo)體芯片供應(yīng)短缺影響,以及部分物流調(diào)整的問(wèn)題,蔚來(lái)5月新車交付受到了不利影響。同樣,處于輿論風(fēng)暴中的特斯拉(TSLA),5月市值也蒸發(fā)了811.04億美元。
相比之下,隨著傳統(tǒng)汽車企業(yè)在節(jié)能與電動(dòng)車領(lǐng)域的快速轉(zhuǎn)型,資本對(duì)其信心也在不斷提升。5月,在汽車上市公司排行中,豐田汽車以210.8億美元的市值增長(zhǎng)額位列第一,大眾和福特市值也分別增加了166.2億美元和119.4億美元。
華福證券分析師林子健認(rèn)為:“汽車板塊或已度過(guò)預(yù)期最悲觀的時(shí)間段,將迎來(lái)布局良機(jī),更有轉(zhuǎn)型潛力的自主品牌,以及智能駕駛和新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈將成為關(guān)注的重點(diǎn)。”
上下游企業(yè)提前深度綁定
六氟磷酸鋰等材料價(jià)格的持續(xù)走高,讓新能源汽車上下游企業(yè)之間的綁定時(shí)間不斷提前。
圖片來(lái)源:攝圖網(wǎng)
5月27日,天賜材料全資子公司寧德市凱欣電池材料有限公司與寧德時(shí)代簽訂的《物料供貨框架協(xié)議》約定,六氟磷酸鋰按協(xié)議鎖定的基準(zhǔn)價(jià)格進(jìn)行報(bào)價(jià),其他原材料及各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)價(jià)以雙方另行書(shū)面確認(rèn)的報(bào)價(jià)單為準(zhǔn),如其他原材料市場(chǎng)價(jià)格漲跌幅超過(guò)10%的,則雙方重新確認(rèn)報(bào)價(jià)。
隨后,在6月2日,寧德時(shí)代又與長(zhǎng)城汽車簽署了十年長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。東吳證券研報(bào)認(rèn)為,對(duì)車企而言,深度綁定電池廠的意義在于鋰電體系技術(shù)滲透和提升議價(jià)能力;對(duì)電池廠商而言,加深車企合作有利于進(jìn)一步動(dòng)力電池技術(shù)的推進(jìn),或開(kāi)啟整車方面合作。
寧德時(shí)代上下密集布局背后,新能源汽車市場(chǎng)的新進(jìn)入者在不斷闖入。目前,360公司已經(jīng)開(kāi)啟汽車團(tuán)隊(duì)組建,招聘崗位涉及感知融合算法、軟件架構(gòu)、信息安全、智能駕駛開(kāi)發(fā)等,所有崗位的推薦獎(jiǎng)金共計(jì)高達(dá)數(shù)十萬(wàn)。
圖片來(lái)源:視覺(jué)中國(guó)
除此之外,政策層面也在不斷為新能源汽車市場(chǎng)注入“強(qiáng)心針”。5月29日,海南省在發(fā)布的《關(guān)于海南省2021年促進(jìn)新能源汽車消費(fèi)綜合獎(jiǎng)勵(lì)申報(bào)的通知》中提出,在2021年1月1日至2021年12月31日期間購(gòu)買,并在2022年1月15日前完成初次登記上牌的新能源汽車可申報(bào)綜合獎(jiǎng)勵(lì)。
具體標(biāo)準(zhǔn)為,購(gòu)車價(jià)格在10萬(wàn)元以下的每輛獎(jiǎng)勵(lì)6000元,購(gòu)車價(jià)格在10萬(wàn)元(含)~20萬(wàn)元(含)的每輛獎(jiǎng)勵(lì)8000元,購(gòu)車價(jià)格在20萬(wàn)元以上的每輛獎(jiǎng)勵(lì)1萬(wàn)元。
山西證券研報(bào)認(rèn)為,目前基礎(chǔ)設(shè)施較為完善的城市選擇新能源車型已有較高性價(jià)比,預(yù)計(jì)下半年燃油車增速趨于放緩,新能源車將繼續(xù)保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)。
記者:李碩 段思瑤
編輯:孫磊
視覺(jué):陳冠宇
排版:孫磊 馬原
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